1. Марионетки
2. Маска
3. Ром
4. Гробовщик
5. Дочка Вурдалака
6. Свой Среди Чужих
7. Отражение
8. Та, что смотрит из пруда
9. В Гостях у Соседа
10. Хозяин Таверны
11. Писатель Гудвин
12. Джокер
13. Пляски на Могиле
14. Матерый Волк
15. Продавец Кошмаров
16. Город Мертвецов

Музыка - М. Горшенёв (Горшок) 1,2,4,6,7,8,10,12,14,15,16; А.Князев(Князь) 3,5,9,11,13;
Стихи А. Князев (Князь)
Все аранжировки - группа "Король и Шут"
Гитара - Я.Цвиркунов
Барабаны - А. Щиголев (Поручик)
Бас - Сергей Захаров
Скрипка - Casper
клавишные - Павел Сажинов и Сasper
Звукорежиссер - Павел Сажинов

Записано на студии "Добролет", "Нева" (Санкт-Петербург)
и "Наше Время" (Москва)
Саунд-продюсер: Сергей Большаков
Сведение и мастеринг - Сергей Большаков, студия "Наше Время"
В записи принимали участие:
Александр Леонтьев "Ренегад" - гитара
Ансамбль "Spitfire" - трубы
Лена Тэ - виолончель